TSMC دوباره در کانون توجه قرار گرفته است

با افزایش تقاضا برای تراشه‌های هوش مصنوعی، شرکت‌های بزرگ فناوری مانند گوگل، مایکروسافت، آمازون، اپل و انویدیا به شرکت تایوانی TSMC (شرکت تولید نیمه‌هادی تایوان) برای تولید تراشه‌های خود روی آورده‌اند. به نظر می‌رسد این همکاری ادامه خواهد داشت، زیرا TSMC همچنان در حال تقویت رهبری خود در بازار جهانی نیمه‌هادی است.

بازار جهانی نیمه‌هادی

در سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲4، این تولیدکننده تراشه گزارشی از افزایش ۵۴.۲ درصدی در درآمد خالص نسبت به سال گذشته ارائه داد و به $۳۲۵.۳ میلیارد (۱۰.۲ میلیارد دلار) رسید که از پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران به مبلغ $۲۹۷.۷ میلیارد فراتر رفت.

TSMC با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، قابلیت‌های تولید، تحقیق و همکاری‌های استراتژیک، از رقبای خود مانند سامسونگ و کوالکام در زمینه تولید نیمه‌هادی‌ها پیشی گرفته است.

برای مثال، TSMC به مدت بیش از دو دهه شریک دیرینه انویدیا بوده و تراشه‌های گرافیکی پیشرفته (GPU) را برای این شرکت فناوری تولید می‌کند. «جینسن هوانگ»، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل انویدیا، اخیراً در مورد همکاری با TSMC تأکید کرد که این شرکت هیچ برنامه‌ای برای کاهش وابستگی به TSMC ندارد.

هوانگ در اجلاس هوش مصنوعی انویدیا در بمبئی گفت: «وابستگی ما به TSMC ناشی از این است که آن‌ها نه فقط با یک فاصله کوچک، بلکه با یک پیشی قابل‌توجه بهترین تولیدکننده نیمه‌هادی‌ها در جهان هستند. همچنین تخصص TSMC تنها در فناوری نیست، بلکه در مقیاس‌پذیری، اعتماد عمیق و چابکی خاصی که به همکاری‌های خود می‌آورد نیز بی‌نظیر است.»

او همچنین اشاره کرد که TSMC در طول چالش معروف «چالش تولید بلک‌ول» (Blackwell yield challenge)، منابع قابل توجهی را برای کمک به این شرکت بسیج کرد که در نتیجه آن به تولید کامل و مقیاس‌گذاری بی‌نظیر دست یافتند.

بر اساس داده‌های Marketsand Markets، پیش‌بینی می‌شود که بازار جهانی تراشه‌های هوش مصنوعی از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ با نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) حدود ۲۰.۴درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود که مناطق آسیا و اقیانوسیه و آمریکای شمالی در این دوره پیش‌بینی شده، تقاضای زیادی برای تراشه‌های هوش مصنوعی داشته باشند.

درآمدهای قوی تولیدکننده تراشه TSMC، نگرانی‌ها درباره پایداری رونق سخت‌افزار هوش مصنوعی و تقاضای جهانی تراشه‌ها را کاهش داده است.

به‌این‌ترتیب، TSMC انتظار دارد که در سه‌ماهه چهارم، به دلیل افزایش نیاز به تراشه‌ها، رشد بیشتری در فروش داشته باشد. این رشد چشمگیر، نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی TSMC در بهره‌برداری از بازارهای در حال رونق هوش مصنوعی و نیمه‌هادی‌هاست.

TSMC برای همه

سال 2023، آمازون از نسل جدید تراشه‌های خود با نام‌های AWS Graviton4 و AWS Trainium2 رونمایی کرد. این پیشرفت نشان‌دهنده تعهد آمازون به بهبود عملکرد و کارایی خدمات ابری خود است.

هم‌زمان، مایکروسافت نیز تراشه‌های جدید خود، شامل Azure Maia 100 AI Accelerator و Azure Cobalt 100 CPU را معرفی کرد. جالب است که هر دو شرکت برای تولید این تراشه‌ها به TSMC، پیشتاز جهانی در زمینه ساخت تراشه‌های پیشرفته، متکی هستند. این همکاری‌ها نشان‌دهنده اعتماد صنعت فناوری به توانایی‌های TSMC در تأمین نیازهای فزاینده به تراشه‌های هوش مصنوعی است.

این همکاری‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ اپل نیز در حال همکاری با TSMC برای اضافه‌کردن ویژگی‌های هوش مصنوعی مولد به iOS 18 است که بر اساس فناوری پیشرفته N3E با اندازه ۳ نانومتر ساخته شده است.

علاوه بر این، TSMC تأمین‌کننده تراشه‌های TPU گوگل است که از زمان معرفی آن‌ها در Google I/O 2016، بارهای کاری هوش مصنوعی را پشتیبانی می‌کند. همچنین، گوگل درحال‌توسعه یک تراشه سفارشی برای گوشی‌های هوشمند Pixel خود است و در تولید آینده این تراشه‌ها، TSMC را جایگزین سامسونگ کرده است.

سامسونگ نیز در میدان رقابت

در همین حال، سامسونگ در تلاش است تا خود را به TSMC برساند. شرکت سامسونگ در خلال Forum Foundry سالانه خود در سن خوزه، کالیفرنیا، نقشه راهی برای تولید تراشه‌ها ترسیم کرد و دیدگاه خود را برای آینده‌ای که توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود، تشریح کرد.

بر اساس داده‌های TrendForce، موقعیت سامسونگ در عرصه تولید تراشه‌ها امسال کمی کاهش‌یافته و سهم بازار آن در سه‌ماهه اول به ۱۱ درصد رسیده است که نسبت به ۱۱.۳ درصد در سه‌ماهه قبلی، کاهش‌یافته است. در طرف مقابل، TSMC به پیشی‌گرفتن خود ادامه می‌دهد و سهم بازار آن از ۶۱.۲ درصد به ۶۱.۷ درصد افزایش‌یافته است.

با این حال، درآمد سامسونگ به‌خاطر افزایش تقاضا برای اجزای محاسباتی هوش مصنوعی در حال بهبود است. این تقاضا کسب‌وکار اصلی تراشه‌های حافظه سامسونگ را جان تازه‌ای بخشیده و فرصت‌های جدیدی برای همکاری با سایر شرکت‌ها در زمینه تولید تراشه‌ها ایجاد کرده است.

در حالت کلی، برای اینکه سامسونگ بتواند با جدیت بیشتری در صنعت تولید تراشه‌ها رقابت کند، باید مشتریان بزرگ مانند NVIDIA را متقاعد کند که توانایی‌های تولیدی آن پیشرفته و قابل‌اعتماد است. NVIDIA برای تسریع در کارهای مربوط به هوش مصنوعی به تراشه‌هایی با عملکرد بالا نیاز دارد و جلب‌اعتماد چنین شرکت‌هایی برای سامسونگ بسیار مهم است.

علاوه بر این، اینتل به عنوان یک رقیب جدید به میدان آمده و کارخانه‌های خود را دوباره راه‌اندازی کرده است تا بتواند سفارشات رقبای قبلی خود را جذب کند. در واقع ورود این شرکت آمریکایی، فشار بیشتری به سامسونگ وارد می‌کند.

با این حال، سامسونگ با دستاوردهای جدید خود مانند شبکه تأمین توان از پشت که ریل‌های قدرت را در قسمت پشتی ویفرهای سیلیکونی قرار می‌دهد و به این ترتیب قدرت و کارایی تراشه‌ها را افزایش می‌دهد، می‌تواند موقعیت خود را بهبود بخشد. همچنین، توانایی سامسونگ در ارائه منطق، حافظه و بسته‌بندی پیشرفته، این شرکت را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند در آینده قراردادهای بیشتری برای تولید تراشه‌های هوش مصنوعی به دست آورد.

آینده چه خواهد بود؟

TSMC اخیراً با اعلام درآمدهای فوق‌العاده در پیش‌بازار، توجهات را به سمت خود جلب کرده است. دلیل این موفقیت، توانایی این شرکت در تولید نیمه‌رساناهای پیچیده به‌صورت انبوه است؛ چیزی که هیچ شرکت دیگری در جهان قادر به انجام آن نیست. با این حال، رهبری و همکاری‌های TSMC در روزهای اخیر تحت بررسی و نقد قرار گرفته است.

به تازگی، گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد یک تراشه پیشرفته تولیدشده توسط TSMC در جدیدترین تراشه‌های هوش مصنوعی هواوی یافت شده است. شرکت تحقیقاتی TechInsights تراشه شتاب‌دهنده هوش مصنوعی هواوی را بررسی کرده و متوجه شده که تراشه Ascend 910B آن توسط TSMC ساخته شده است. در واقع این موضوع نگرانی‌هایی درباره احتمال نقض قوانین کنترل صادرات ایالات متحده ایجاد کرده است.

شرکت TSMC هنگام اطلاع از این موضوع، به دولت ایالات متحده خبر داد. با این حال، هواوی اعلام کرده که از سال 2020 هیچ تراشه‌ای از طریق TSMC تولید نکرده و همچنین تأیید کرده که هرگز تراشه 910B را عرضه نکرده است. TSMC همچنین به دولت ایالات متحده گزارش داده که هواوی ممکن است در تلاش برای تولید تراشه‌های هوش مصنوعی باشد.

در این میان، TSMC همچنان در مرکز نوآوری‌های تراشه‌های امروزی قرار دارد و نقش مهمی در قدرت‌دهی به نسل جدید هوش مصنوعی و محاسبات ابری برای بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری ایفا می‌کند.